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40cr鋼管市場階段性矛盾將凸顯

發表時間:2018/7/9 14:32:04 【   

40cr鋼管市場階段性矛盾將凸顯

 


2017年,40cr鋼管市場要數鋼材最閃耀,在去產能、淘汰“地條鋼”和環保限產的三重利好下,40cr鋼管價格12月初一度漲到5000元/噸大關,年漲幅超過60%。2018年,40cr鋼管期貨價格又將如何演繹?

當前,市場對2018年春季40cr鋼管市場行情存在預期,主要是基于鋼廠生產要在3月中下旬才能逐漸恢復,而需求估計春節后就開始恢復,供求短期錯配會造成鋼價有一波明顯 的上漲。但這種階段錯配是非常短期的,所以短期影響即使突出,對40cr鋼管價格的推動也比較有限。主要是因2017年8-10月,鋼廠通過各種手段,產量已明顯回 升,供求缺口當時已彌補,如果2018年鋼廠復產,產量至少會重回2017年8月高位。并且2017年下半年各種口徑統計的復產和新投產的電弧爐產能在 2000-3000萬噸,并且2018年依然有1500萬噸左右的計劃增量。在如今鋼廠利潤高企的情況下,這部分產能將在2018年充分釋放,帶來 2000萬噸以上的產量增加。此外,目前在高利潤的刺激下,鋼廠通過各種手段,提高廢鋼用量,目前有的40cr鋼管廠廢鋼使用率高達35%,且部分鋼廠認為仍有提升 空間。因此,限產放松后,伴隨鋼廠產量進一步增長,春季供求缺口仍將很快彌補。預計到4月以后,鋼材將不再緊缺。

另外,對于2018年的40cr鋼管需求也應保持謹慎預期。首先,國內金融監管依然會維持嚴厲,流動性穩健偏緊的政策會得到延續,進而對于實體經濟融資和投資產生一定的壓制。房地產投資將 維持回落趨勢,但開發商庫存低且2017年主動增加土地庫存,疊加棚戶區改造和公租房投資,對地產投資起到一定支撐,總體無大幅滑坡風險;基建投資增速繼 續回落,中央政府對地方政府舉債融資管控依然嚴格,對基建項目批復也呈審慎態度;制造業受地產、基建投資放緩拖累,面臨一定回落壓力,其中工程機械、汽車 和家電產銷增速都面臨周期性回落。但經過供給側改革,產業格局改善,且多數行業庫存水平健康,會起到一定支撐作用。鋼材的整體需求增長將保持溫和放緩態 勢。

因此,2018年40cr鋼管的矛盾在于總體的供求格局,預期需求基本持平,而產量小幅增長,全年供求平衡,階段性矛盾比較明顯,主要在于環保 限產對產量的階段性抑制。如果當前的環保限產嚴格執行到3月中旬,則冬季庫存回升較慢,而春季需求季節性復蘇,將導致40cr鋼管庫存大幅下降,鋼價和鋼廠利潤有 階段性上漲的風險。但伴隨產量逐步釋放,4月以后將重回供求平衡并開始出現階段性過剩。因此,對2018年3月鋼材的供需錯配,應該用更長遠的眼光去看待,即使上漲,空間也比較有限,在后市供求重回過剩的預期下,40cr鋼管價格想重新挑戰前高,難度比較大。但去產能之后,鋼鐵產能利用率重回高位,并且供給側改革穩 步推進和環保常態化,將支撐鋼價和鋼廠利潤保持在較高水平。因為重廢鋼供應緊缺,廢鋼價格高企,電弧爐成本將成為決定鋼價的邊際成本,鋼價在3000元有支撐。

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